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嘉裕基金销售机构服务简介简称为嘉裕机构阿尔法服务,是面向基金销售机构推出的服务。嘉裕顾问资源部为基金销售机构的投资理财经理提供必要的知识、专业技能和运作援助,并最大限度地利用嘉裕全程的投资策略、综合投资研究能力和各种服务的洞察力,帮助基金销售机构的理财经理高质高效地进行投资服务,克服基金销售和基金选优过程中顾问资源严重不足的现状。嘉裕运用广泛的行业经验和雄厚的战略资源的第一手知识,与理财经理合作,确保他们为其客户提供的投资方案是最有依据、最新的和最全面的。嘉裕机构阿尔法服务与嘉裕基金选优机构版服务是两种不同的服务,后者是基金选优顾问服务的机构版自助服务部分,金融机构和具有相应投资需求的任何投资者均可使用机构版自助服务。
嘉裕机构阿尔法服务独立于嘉裕基金选优服务机构版的投资决策支持目的,即使没有购买机构版自助服务,也可以使用下列服务,即嘉裕机构阿尔法服务:
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序号
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服务
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服务内容
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是否收费
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1
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上载会议信息
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利用嘉裕基金选优服务平台,拓展基金销售机构的基金业务,获得更多的市场存在感和客户资源。
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免费。
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2
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上载有竞争力的基金买卖费用信息
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通过嘉裕基金选优服务平台宣传基金销售机构的销售优势,吸引更多的基金投资者到自己的机构买卖基金。
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免费。
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3
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开户绿色通道服务
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嘉裕在开展自身业务的同时,按照客户的意愿和基金销售机构的需要,为银行和券商安排介绍客户资源开户和第三方存管等等业务,原则上这项服务对客户、银行和券商不收任何费用。
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免费。
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4
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基金推介顾问服务
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为基金销售机构提供全方位的基金推介顾问服务,辅助提高基金销售业绩,规避基金销售季节性风险。详见“附加价值服务”。
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收费。
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5
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附加价值服务
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详见“附加价值服务”,基金销售机构注册/登录后可见。
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收费。
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这些服务帮助基金销售机构(主要是银行和券商)达到下列目标:
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利用嘉裕服务社区拓宽自己的营销网络,争取更多的客户资源、创出更好的开户和和第三方存管业绩;
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增强自身的知名度/存在感,增强与客户的互动,增强基金营销的竞争力;
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其他商业目的。
顾问资源部简介
嘉裕顾问资源部为各种机构提供设计、研发、运作、评估与投资相关的各种服务,包括相关业务在发达国家资本市场的运作知识、运作技能、基础设施开发、外包服务等,确保这些机构在运作各项业务的效率和质量,从而达到令人满意的业绩。
嘉裕顾问资源部的服务对象:基金销售机构(例如银行、券商等)、投资机构(例如银行、保险公司、信托公司等)、政府机构、筹建中的大型公司、重大项目等。
嘉裕顾问资源部在嘉裕基金选优服务中的作用:通过提供机构版自助服务、投资互动服务、提高基金销售机构理财经理的全面技能,辅助基金销售机构高质高效地实施基金销售业务,以特色服务吸引更多的客户,创建非凡的业绩。
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